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钢铁供应能力释放阻钢价上行铁矿石概念难有呢

2022-05-27 19:47:56

钢铁:供应能力释放阻钢价上行 铁矿石概念难有相对收益 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

更高的内存。 (一)行业下游采购不强导致钢价短期上涨较为乏力,建筑钢材好于板材,社会库存持续呈现下降趋势。我们仍然看好四季度钢价会有一波表现,达到接近10%的钢价涨幅既是卖出的最好时机。

(二)行业总的盈利判断仍然是处于恢复期,将会持续较长时间。原因仍是供给弹性高于需求弹性,盈利空间被强大的供应能力挤压。进入8月后小钢厂快速复产,致使供应量放大,是钢价上行困难的最根本问题。

(三)铁矿石概念股难有相对收益:4季度我们仍然坚持之前铁矿石价格上涨空间有限的判断,4季度铁矿石价格要参考 季度行业盈利状况,因此很难有突出表现。推荐标的:八一钢铁、新兴铸管、新钢股份(建筑钢材占比较大,且业绩弹性或区域性强)、宝钢和太钢(估值安全性高)。

风险提示:下半年出现大的经济环境恶化或者更为严厉的房地产政策。

一、钢价变动:钢价全面下跌,下游需求弱势是主要原因。

主流钢材品种(元/吨)螺纹钢线材热轧板冷轧板中厚板

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